开云体育米兰:

　　A股今天直接省去冲高回落，大盘一路跳水超过2%，储能、存储、算力等热门方向直接就是一个大嘴巴子。

　　其中的原因是全球流动性在收紧，在美国非农数据和就业数据出来前，降息概率已经跌破50%，数据出来后降息的概率还要再降低。

　　可能大家会有疑惑，美联储降息的时候，股市也没有加速上涨，为什么有可能不降息了，全球股市就开始跌的稀里哗啦？

　　之前大家在闷着头炒AI，降息相当于锦上添花，而且和黄金、密码货币一样，已经提前走出了降息预期。

　　但是市场经过暴涨后，继续上行的难度变高，资金也变得更苛刻，1元钱你卖我一杯白开水我不挑你理，50美元你卖我一杯可乐，我大概率要摇头。

　　短期内就是这一个情况，只能慢慢消化，既是消化获利盘，也是消化流动性紧缩带来的影响。

　　但如果眼光放长远一点，科技的基本盘还在，达子的业绩依然炸裂，故事还能继续讲下去。

　　考虑到2026年又是“十五五”开局之年，本次会议可能会赋予经济稳步的增长更大的权重，在财政政策、促消费、产业转型、稳地产、“反内卷”等方面有一定的概率会做出针对性部署。

　　创业板，现在走势比较震荡，板块内细分概念相继熄火，期待的短线反弹没出现，现在挨打就要立正了，60日线跌破后只能等待企稳后再寻找加仓机会了。

　　逻辑就是，创业板是目前主线中估值相对低的方向，而且权重板块有支撑——新能源（反内卷）+医药（创新药业绩迎来拐点）+通信（受益于国外人工智能映射且业绩强）。

　　目前中韩半导体比较鸡肋，因为限购100元，没办法持续上仓位，灵活性减弱，没有操作性可言，下跌只能硬扛，没有进来的暂时不要考虑了，场内的ETF基金不受影响，大家正常操作就行。

　　至于永赢先锋半导体，基金净值和基金盘中估值差别已经回归正常，上周又加了一笔，没想到缩圈的这么快，暂时要放慢加仓节奏。

　　目前的情况是全球科学技术普跌，科技细分方向很难有独立行情，但从逻辑上看，本轮存储涨价还在继续，景气度非常高。

　　因此对应到操作上就是，等美股科技止跌，等我们的科技止跌，不宜过早抄底，如果这个方向仓位过重的话，还可以适当降低一些仓位。

　　港股银行，我们对红利方向的布局是基于长期逻辑，近期股市调整银行板块很好的起到了对冲作用，已经走出历史上最新的记录，抗震效果很好。

　　仓位重的可以适当获利了结，因为论高位板块，银行绝对算一个，在市场泥沙俱下的情况下，银行很难独善其身，尤其是受流动性影响比较大的港股银行。

　　白酒对科技方向有明显的对冲作用，只是盘中波动比较大，场内投资的人能做做高抛低吸。

　　现阶段作为底仓并没有太大的问题，虽然行情持续性比较弱，但下行空间存在限制。对于白酒的预期，和我们从始至终强调的一样：反转目前看不到，预期在11月市场利空消化后，出现一轮超跌反弹，叠加公募基金的排名之战会迫使基金经理开始锁定收益，低位的板块可能都会迎来一些结构性的机会，能够继续持有。

　　还有一点就是目前没明确的主线，保持白酒的持仓既能做到市场反弹时有仓位在，也不会下跌时，收益缩水太严重。

　　该组合是稳健型风格，第一目前是赚钱，第二目标才是赚更多的钱，追求的是长期稳健回报，持有体验比较好，通过优选好基来穿越牛熊。

　　目前已完成仓位布局（第一批本金为10万），分别是45%的底仓（15%港股银行、30%白酒）+40%的行业基金（创业板+存储）。

　　这个产品以短线操作为核心，根据行业景气度来择时配置场内ETF基金，高风险高波动，适合风险偏好较高的成熟投资者。

　　操作路径：华宝智投首页点击【投顾服务】，搜索【派克施灵活配置组合】，在【最新调仓】处跟上操作。

　　派克斯为啄木鸟的音译，我们是一家独立基金投资服务机构，运用深度数据及独家资源，通过对基金产品、基金公司，行业赛道和投资者行为的研究，为用户找出投资痛点，提供专业配置及交易建议，筛选好基金，构建优质组合，最终实现多赚钱少亏钱的目标。

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